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　　打造一链两翼格局，以氯化亚砜为主链，成本优势铸就公司业绩压仓石。原料成本：一方面受益于生产技术领先。氯化亚砜以液氯和硫磺为核心原料生产，其中公司硫磺消耗量最小，单耗…

2022-10-13 09:40 公司调研毕春晖 32 页增持（首次）

　　聚焦“双子星”战略，处于行业领先地位　　公司自成立以来始终深耕电力电子行业，是国内ups国产替代排头兵，目前在ups（top1）、微模块（top1）、储能变流器（top2）、储能系统…

2022-10-13 09:38 公司调研张建民，汪洁，胥辛 27 页买入（首次）

　　公司深耕便携储能领域，其品牌有较强的全球影响力。公司成立于2011年，从充电宝odm业务起家，并于2015年开始向便携储能产品转型升级。2016年，公司成功推出全球首款锂电池便携储…

2022-10-13 09:32 公司调研曾彪，朱柏睿 25 页买入（首次）

　　泥浆处理环保企业，积极转型酒糟资源化。路德环境是一家从事于先进环保技术研发及产业化应用的高新技术企业，业务领域从河湖淤泥和工程泥浆拓展至白酒糟生物发酵饲料。公司于201…

2022-10-13 09:32 公司调研陶贻功，严明 26 页推荐

　　投资要点　　万润主营磷酸铁锂正极，连续三年出货行业前三：公司从事锂电正极材料生产销售，主要产品包括磷酸铁锂、磷酸铁、锰酸锂，是宁德时代、比亚迪的重要供应商。公司核心…

2022-10-13 09:16 公司调研曾朵红，阮巧燕 33 页买入（首次）

　　优秀汽车轴承供应商，近五年归母净利润cagr为6.4% 　　公司主营汽车轴承，产品包括汽车轮毂轴承单元、轮毂轴承、圆锥轴承、分离轴承、涨紧轮等，其中轮毂轴承单元占25%-32%。201…

2022-10-13 09:02 公司调研邱世梁，王华君 35 页买入（首次）

　　全球领先的一体化组件龙头，n型新技术布局领先。公司是一体化光伏组件的领先企业，多年来出货量位居行业前列，龙头地位稳固。2022h1，公司组件出货18.21gw，全球组件出货排名第…

2022-10-13 08:39 公司调研黄麟 34 页推荐（首次）

　　公司作为户外用品制造龙头，深耕tpu充气床垫、户外保温箱包、水上用品品类。凭借垂直一体化生产及新品开发能力，与包括迪卡侬在内的大客户保持较高粘性，今明两年越南及柬埔寨生…

2022-10-13 08:17 公司调研刘丽，赵中平，董瑞斌 19 页强烈推荐

　　高纯砂供给端：光伏石英坩埚对高纯石英砂在纯度、气液包裹体、粒度分布、一致性等方面要求较高，需同时满足矿源品质及提纯技术双方面要求，存在稀缺性。需求端：虽然高纯石英砂…

2022-10-13 07:34 公司调研孙明新，冷威 22 页买入

　　▌千亿粮油米面龙头，业绩稳健增长　　金龙鱼是国内最大粮油米面加工企业之一，总部上海。营收从2016年1335亿元增至2021年2262亿元，归母净利润从2016年5亿元增至2021年41亿元…

2022-10-12 20:57 公司调研孙山山，何宇航 42 页买入

　　■风电法兰龙头供应商，具备稀缺性的大mw锻件量产能力，客户基础深厚：公司深耕锻造行业近20年，按产品分，主要供应辗制法兰、锻制法兰，以及其他多类辗制/锻制锻件产品，2021年…

2022-10-12 20:25 公司调研郭倩倩 29 页买入-a（首次）

　　■月销量超500万只的保温杯龙头：哈尔斯出口市占率过去5年均保持在10%以上。公司以外销为主，2022h1占比达87%，其中，2022q1美国市场业务占比74%，美国市场的需求变化将影响公司…

2022-10-12 19:07 公司调研张立聪，罗乾生 21 页买入-a

　　核心观点　　公司深耕汽车制动领域多年，产品覆盖各大头部主机厂。产品线围绕汽车制动系统循序拓展，从传统的机械制动产品拓展至epb、abs、esc，到现在的线控制动产品wcbs已发…

2022-10-12 18:38 公司调研倪华 32 页推荐（首次）

　　oa市场集中度提升是公司过往及现在增长的重要驱动力；近年政务及行业信创需求旺盛，为公司市占率提升提供了新的契机。2022年上半年信创业务营收为0.7亿元，同比增长359%，占整体…

2022-10-12 18:26 公司调研王倩雯，孟灿 16 页买入（首次）

　　核心观点　　“再生资源”和“电梯部件”两大板块布局，再生资源运营业务快速发展。“内生外延”共驱，公司业务领域由再生资源加工设备制造延伸至再生资源运营领域。其中，再…

2022-10-12 17:41 公司调研黄秀杰，郑汉林 41 页买入（首次）

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